Commercial Union OFE od początku reformy emerytalnej w 1999 roku jest liderem rynku zarówno pod względem liczby klientów, jak i wartości aktywów. Tylko w pierwszym roku umowy przystąpienia do CU OFE podpisało ponad 2 300 000 osób. Obecnie fundusz zarządza środkami przeznaczonymi na przyszłe emerytalne z drugiego filara dla ponad 2 600 000 klientów. "Jesteśmy nie tylko liderem rynku funduszy w Polsce, ale również coraz bardziej dostrzegalnym podmiotem na mapie naszej branży w Europie. Jako jedyny polski podmiot zakwalifikowaliśmy się do pierwszej setki największych funduszy emerytalnych w Europie, opublikowanej niedawno przez fachowy periodyk Investment & Pensions Europe" - podkreśla Piotr Szczepiórkowski, prezes Commercial Union PTE.

Wartość aktywów szybko rosła, przekraczając kolejne pułapy:

• 1 miliarda zł w lutym 2000 r.
• 5 miliardów zł w październiku 2001 r.
• 10 miliardów zł w maju 2003 r.
• 20 miliardów zł w czerwcu 2005 r.

CU kontynuuje swoją strategię polegającą na pozyskiwaniu przede wszystkim klientów, którzy po raz pierwszy wybierają fundusz emerytalny. W październiku 2006 r. po raz kolejny fundusz CU wybrało najwięcej nowych klientów - blisko 7 tysięcy, co reprezentuje ok. 24-proc. wszystkich takich umów zawartych na rynku. Główną rolę w dystrybucji odgrywają agenci ubezpieczeniowi pracujący w sieci Commercial Union. Równocześnie CU udostępnia kolejne usługi internetowe ułatwiające przystąpienie do funduszu (ostatnio we współpracy z mBankiem) oraz usługę Konto on-line umożliwiającą klientom śledzenie stanu i historii swojego rachunku.

CU OFE realizuje długoterminową strategię inwestycyjną, której celem jest uzyskanie możliwie najlepszej stopy zwrotu przy ograniczonym ryzyku inwestycyjnym. Portfel jest zdominowany przez skarbowe papiery dłużne (ok. 60 proc.) oraz akcje (30-35 proc.). CU OFE podejmuje też inwestycje w korporacyjne papiery dłużne oraz aktywa zagraniczne. "Inwestując zarówno w akcje, jak i papiery dłużne, kierujemy się zasadą analizy fundamentalnej. W przypadku akcji, głównym kryterium inwestycyjnym jest zdolność spółki do generowania długoterminowych zysków, atrakcyjność inwestycyjna branży, płynność i efektywność zarządzania firmą w relacji do wyceny rynkowej emitenta. W ramach należytego wypełniania swych obowiązków wobec klientów fundusz wykonuje prawa głosu z posiadanych akcji poszczególnych spółek, zgodnie z naszymi standardami ładu korporacyjnego" - mówi Michał Szymański, członek zarządu, dyrektor inwestycyjny CU PTE.