|
||
 |
| Wyniki funduszy: rok 2006 znakomity dla funduszy akcyjnych i mieszanych |
|
|
|
| Autor: Agent Ubezpieczeniowy | |
|
Mimo dość ostrożnych prognoz z początku 2006 roku, minione 12 miesięcy były jednym z najlepszych okresów dla inwestujących na warszawskiej giełdzie. Piąty z rzędu wzrostowy rok na rynku akcji przełożył się na szczególnie wysokie zyski tych klientów CU Życie, którzy wybrali fundusze akcyjne i mieszane w ramach ubezpieczeń indywidualnych i grupowych oraz PPE.
Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA oferuje kilkanaście funduszy kapitałowych powiązanych z ubezpieczeniami indywidualnymi i grupowymi oraz PPE. Fundusze reprezentują szerokie spektrum strategii inwestycyjnych. Miniony rok był jednym z pięciu najlepszych w 16-letniej historii warszawskiej giełdy. Ta korzystna tendencja na rynku akcji wynikała głównie z rekordowych wpływów do funduszy inwestycyjnych, zwłaszcza akcyjnych i mieszanych, oraz doskonałej sytuacji polskich przedsiębiorstw i całej gospodarki. Nie bez znaczenia był również ogólnie korzystny klimat na światowych rynkach akcji, a szczególnie na rynkach „wschodzących”, do których cały czas zaliczana jest Polska - mówi Rafał Janczyk, dyrektor ds. inwestycyjnych w CU Investment Management, spółce zarządzającej aktywami funduszy CU Życie. Charakterystyczną cechą 2006 roku na warszawskim parkiecie była niezwykle silna przewaga wzrostów cen akcji spółek małych i średnich (odpowiednie indeksy wzrosły - Midwig o 69 proc., a WIRR o 132 proc.) nad spółkami dużymi (WIG20 wzrósł o 24 proc.). W 2006 roku fundusze CU Życie o charakterze akcyjnym wykazały stopy zwrotu rzędu 36-37 proc., a wartość jednostki Funduszu Zrównoważonego wzrosła o ok. 19 proc. Nieco gorzej wypadł Fundusz Międzynarodowy ze względu na znaczące wzmocnienie złotego wobec dolara. Patrząc na wyniki za ostatnie pięć lat warto zawrócić uwagę, że wartość jednostki Funduszu Dynamicznego wzrosła rekordowo o prawie 350 proc. Imponujące, trzycyfrowe stopy zwrotu w tym okresie odnotowały również dwa inne fundusze: CU-Fundusz Akcji oraz Fundusz Zrównoważony - podkreśla Rafał Janczyk. CU jest jednym z nielicznych towarzystw ubezpieczeń na życie w Polsce, które może pochwalić się dziesięcioletnią historią inwestycyjną funduszu kapitałowego - chodzi o Fundusz Gwarantowany. Jednostka tego funduszu, mimo jego bardzo bezpiecznego profilu, zwiększyła swoją wartość w ciągu minionej dekady o 175 proc. przy stopie inflacji w tym okresie na poziomie 66 proc. Aktywami ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych CU Życie zarządza wyspecjalizowana spółka Commercial Union Investment Management (Polska) SA. Posiada ona zezwolenia nadzoru na zarządzanie portfelami papierów wartościowych i na doradztwo inwestycyjne. Zajmuje trzecie miejsce wśród podmiotów asset management w Polsce pod względem wartości zarządzanych aktywów (ogółem 13,6 miliardów zł na koniec IV kwartału 2006). |
| « poprzedni artykuł | następny artykuł » |
|---|